정몽진 KCC 회장, "초대형 M&A 통해 주력사업 '실리콘'으로 변경할 것"

2019-09-04 정순길 기자

[파이낸셜리뷰=정순길 기자] 국내에서 도료와 창호 등 종합 건자재와 인테리어를 주력사업으로 진행하던 KCC가 초대형 M&A를 통해 앞으로는 ‘실리콘’으로 주 종목을 변경할 전망이다. KCC는 그동안 진행해 왔던 다양한 사업 포트폴리오를 완성하고 국내는 물론 글로벌 사업 확대를 적극 추진한다는 전략이다. 4일 관련업계에 따르면 KCC는 美 글로벌 실리콘 제조업체 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials Inc, 이하 모멘티브) 인수 검토를 진행중인 것으로 알려졌다. 정몽진 KCC 회장은 “KCC는 모멘티브 인수에 대해 적극적으로 검토하고 있으며, 또한 매우 긍정적으로 추진하고 있다”고 밝혔다. 정 회장의 이 같은 발언은 이번 인수 합병에 대해 신중하게 검토하고, 최종 승인 단계까지 차질이 없도록 철저하게 준비하고 관련 이슈들을 풀어 나간다는 것으로 해석돼 사실상 인수의지가 확실함을 보여준 셈이다.

모멘티브 인수 완료까지 걸림돌은?

투자은행(IB) 업계에서는 이번 KCC의 모멘티브 인수 비용이 1조원 이상일 것으로 파악하고 있다. 때문에 KCC는 이 같은 천문학적인 자금을 마련하기 위해 SJL파트너스는 물론 주요 은행, 투자사 등 금융기관들과도 긴밀하게 지급보증 방안에 대한 최선의 방안을 마련 중인 것으로 전해진다. 이는 이번 인수전에 KCC 뿐만 아니라 SJL파트너스, 원익 등 3자가 컨소시엄 형태로 참여하고 있고 글로벌 시장에서 TOP 클래스의 기업을 대상으로 하고 있기 때문이라는 게 IB 업계의 중론이다. 이에 대해 KCC 관계자는 “현재 회사의 재무상태는 매우 안정적이며 우수하다고 평가한다”면서 “현금성 자산뿐만 아니라 다양한 방법으로 인수자금을 확보할 계획”이라고 설명했다.

인수 후 전망은?

KCC는 이번 인수를 글로벌 시장에서 입지를 한층 더 강화하는 기회로 삼고 있다. 이번 모멘티브 인수는 국내 최초로 실리콘 제조기술을 독자 개발하고 생산해 온 KCC에게는 미래성장 동력으로 실리콘 사업을 확대함으로써 국내뿐 아니라 세계시장에서의 위치를 공고히 할 수 있는 기회라고 회사 측은 강조했다. 인수가 완료 될 경우 KCC의 연간 연결 회계 기준 매출액은 2017년 기준 3조4천억원의 두 배에 가까운 6조원을 넘어설 것으로 예상된다. KCC 관계자는 “사업군도 모멘티브 인수로 주력 사업이 된 실리콘을 중심으로, 첨단 소재는 물론 도료, 유리, 바닥재, 창호 등 종합 건자재와 인테리어까지 다양한 사업 포트폴리오를 완성하고 국내는 물론 글로벌 사업 확대를 적극 추진할 것”이라고 말했다.