[파이낸셜리뷰=박대용 기자] 스마트폰 커넥터 및 3D커버글라스 전문기업 제이앤티씨가 코스닥 상장을 위한 공식절차에 착수한다.
26일 한국거래소에 따르면 제이앤티씨 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다..
제이앤티씨는 이번 상장을 위해 구주매출 563만 9409주와 신주모집 600만 9409주를 포함해 총 1164만 8818주를 공모한다.
제이앤티씨는 희망공모가액 산정 시 주당평가가액 9475원, 5407억원 규모의 기업가치로 평가받은 바 있다. 신고서 제출 기준 공모 예정가는 주당평가가액에 할인율을 적용해 공모 희망가를 7500∼8500원으로 확정했다.
수요예측은 다음달 16일부터 17일까지 양일간 진행되며, 11월 말경 청약을 받아 12월 중 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 대표 주관사는 유진투자증권이며, 공동 주관사는 신한금융투자가 맡았다.
제이앤티씨의 매출 비중은 커넥터 중심에서 3D커버글라스로 이동하는 추세다. 매출액은 지난 2013년 1607억원에서 지난해 2105억원으로 증가해 14.5%의 연평균 성장률을 기록했다.
아울러 올해 상반기에 이미 1568억원의 매출을 기록해 3D커버글라스의 판매 확대가 실적향상의 견인차가 되고 있는 것으로 분석된다.
지난 1996년에 설립된 제이앤티씨는 스마트폰 커넥터·강화유리 생산 전문기업이다. 모회사는 IT자동화 설비 제조기업인 진우엔지니어링이며, 관계사로는 고기능성 필름 등 IT소재기업인 제이앤티에스 등이 있고 코메트를 비롯해 중국과 베트남 등에 위치한 해외법인을 보유하고 있다.
제이앤티씨의 주력사업은 스마트기기 커넥터와 3D커버글라스다. 커넥터의 경우 자체 개발한 자동화 생산라인을 통해 제조경쟁력을 강화했으며 기존 I·O커넥터를 기반으로 방수기능, C type 등 트렌드 변화를 반영한 고부가 제품으로 지속성장하고 있다.
장상욱 제이앤티씨 대표는 “이번 코스닥 상장을 계기 삼아 국내 스마트폰 선도기업을 넘어 세계적인 글라스 리딩 컴퍼니로 성장을 가속할 것”이라고 말했다.